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幸运彩下载app的服务

一个受信任的捐赠伙伴 & 基金会

养老 & 基金投资组合的解决方案

Silvercrest为基金会提供外包的首席投资办公室(OCIO)解决方案, 捐赠基金和其他长期投资的机构. 其经验丰富的投资组合经理团队, 基金经理研究分析师和风险顾问拥有数十年的经验,为美国最大的捐赠慈善机构和世界上最老练的全球投资者提供咨询.

了解客户真正的风险承受力是至关重要的, 因为主要风险总是投资组合的下降,这会导致恐慌性抛售,并可能阻止该机构实现其长期使命.

该团队的过程集中于了解每个客户的使命和长期财务目标,以及其投资组合的风险偏好, 返回, 复杂性, 流动性, mission-alignment和成本. 下一步是创建一个完全定制的资产配置和经理阵容,可以以最精简、最具成本效益的方式实现这些目标.

案例研究

幸运彩下载app的流程

1 / 投资政策声明

每一次合作的第一步都是与客户的利益相关者仔细合作,审查和更新包括所有必要的长期目标的投资政策, 定义返回目标, 投资组合偏好和清晰, 适当的基准.

2 / 经济前景

在公司宏观经济预测的基础上维持资产配置框架, 包括对全球经济增长的看法, 利率, 央行政策, 财政政策, 以及企业和消费者经济基本面.

3 / 资产配置

通过基于团队数十年投资经验的合理决策,识别投资组合风险的水平和位置,形成对资产类别和成长/价值等次要因素的当前机会的看法,从而增加价值, 高收益投资级, U.S./班.S.、大型/小型、私人/公共等.

4 / 经理采购和选择

每年超过500次的面试确保了一个强大的顶级经理名单可供选择. 典型的经理不仅交付定义清晰的过程驱动的alpha, 但通常更集中在他们的持股上, 限制他们管理的资产,提供波动较小的回报.

5 / 业务尽职调查

业务尽职调查独立于投资团队进行,专注于组织和后台评估, 财务报表分析, 监管审查和交易对手确认. 运营尽职调查团队可以否决任何不符合其严格标准的经理想法.

6 / 组合审查和报告

专为精选的捐赠基金和基金会客户服务, 该团队提供个性化的客户会议回顾和定制的报告.

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克里斯托弗·G. 长

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罗伯特·R. 摇摇欲坠

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